元宇宙注入新商機，銀行業結合數位科技開拓新格局

 2022年10月台北金融科技展回歸實體展場，臺灣的銀行業在今年逐漸將「元宇宙(Metaverse)」概念導入至金融服務，民眾戴上虛擬實境（Virtual Reality, VR）設備後，能在虛擬世界中體驗不同的分行場景、與虛擬行員互動、進行理財諮詢或投資風險分析等相關服務，熱烈的反應使「元宇宙分行」成為展場內討論度最高的話題。想像在未來幾年後，人們只需要透過VR設備就能到各大銀行的「元宇宙分行」辦理業務，銀行也能透過虛擬世界的場景應用為客戶打造專屬的虛擬空間，運用豐富的沉浸式體驗來建立全通路的創新金融服務。

 Zion市場研究報告顯示，元宇宙的市場規模將在2028年達到4005億美元，對於如此龐大的商機，臺灣的銀行業結合虛擬實境技術打造的「元宇宙分行」如何在法規的限制與相對保守的人文環境中開創新的格局，將會是未來發展上的重大挑戰。

零接觸消費模式成形 金融業面臨無人櫃台服務的挑戰

2019年COVID-19疫情爆發對全球經濟帶來巨大的衝擊，雖然人類的食、衣、住、行、育、樂等生活面向受到了許多影響，但也因此加速了人們對數位科技的運用，遠距辦公、虛擬旅遊等議題增加了人們對元宇宙的關注度，其相關技術的應用至今仍是討論度極高的話題之一。受到疫情的影響，人們零接觸的消費模式已經成形，傳統銀行的臨櫃業務也隨著純網銀和數位帳戶的興起而逐漸減少，追求方便快速的客戶與年輕世代已越來越不習慣進入實體分行辦理業務，然而許多的金融商品、保險服務需要透過櫃台行員或理財專員與客戶面對面的接觸才能有機會行銷成功，使得現今的銀行業不僅面臨要跟上金融科技應用速度與客戶金融消費模式的轉變，改變過往的業務模式也將成為未來發展的趨勢。

隨著智慧型手機普及化與網路銀行APP的發達，現代人早已減少前往的頻率，而未來的客戶也將會逐漸不滿足於現階段的網頁式金融服務，銀行業因為與客戶實體接觸行銷的機會減少，使得「元宇宙分行」在未來將成為另一種選擇。因應數位經濟的發展，許多銀行業開始將金融服務與元宇宙的概念作結合，透過建立豐富多元的場景金融生態或是提供各種非實體的服務模式來吸引年輕的金融客群。以國內的銀行為例，遠東商銀旗下Bankee社群銀行在2022年8月推出全台首家元宇宙分行，裡面不僅有接待大廳協助客戶了解元宇宙分行的使用方式，還有設置無人櫃台承接數位帳戶申請、信用卡等各項業務。此外，元宇宙分行另有設置品牌室、會議廳與VIP專屬休息室，Bankee會員還能在元宇宙中打造專屬的特色分行。

圖1 Bankee社群銀行2D元宇宙分行
(資料來源：遠東人月刊)

元宇宙分行盛行 非交易面的沉浸式體驗正夯     

此外，遠東商銀在2022年10月宣布與宏達電旗下的元宇宙平台「VIVERSE」合作推出「FEIBVERSE十樂元宇宙」，以提供非交易面的沉浸式體驗為主，將財富管理服務擴展至虛擬世界，客戶可以使用VR設備來體驗十樂元宇宙所打造的3D立體虛擬世界，例如：在牛津大學圖書館觀看各種知識片、欣賞極光或登上月球欣賞十樂HAPPY+畫作等內容。遠東商銀透過虛實整合的新嘗試，除了希望讓客戶更容易理解元宇宙的應用之外，也協助客戶培養在虛擬空間使用金融服務的習慣，透過元宇宙進行社交、學習、購物、看劇、看展等日常活動，隨時隨地在虛擬世界中體驗樂活人生。

圖2 遠東商銀財富管理結合元宇宙概念，推出「FEIBVERSE十樂元宇宙」
(資料來源：遠東人月刊)

在2022台北金融科技展中，中國信託銀行、台新銀行、第一銀行也首度亮相「元宇宙分行」的服務內容，將現實世界的銀行服務擴展至虛擬世界，讓參展民眾使用VR設備進入元宇宙分行，並透過和虛擬行員互動來辦理業務，例如：理財諮詢、了解金融商品、投資風險分析等服務，然而現階段因為法規的限制，國內銀行業所推出的元宇宙分行在初期營運規劃僅提供「產品諮詢」、「帳戶查詢」等非交易類的金融服務，大多數預計在2023年上線營運。從長遠的趨勢發展來看，民眾在未來不僅可以不受時間和地點的限制地前往元宇宙分行辦理業務，銀行業也能依據每位客戶需求不同提供個人化的即時服務，不僅節省客戶前往分行的時間與交通成本，也減少企業設置實體分行的營運成本。

在國外也有類似的案例，例如：韓國的國民銀行(Kookmin Bank)推出2D形式的元宇宙分行讓客戶進入到虛擬分行與客服人員辦理業務；巴黎銀行旗下的房地產公司則是透過虛擬實境技術讓房屋仲介能遠端帶客戶進行房屋導覽，雙方不僅能透過VR裝置參觀房屋與溝通之外，也能省下長途跋涉的距離。

圖3 台北金融科技展 - 使用VR設備進入中國信託元宇宙分行場景
(資料來源：中國信託金控官網)

圖4 台北金融科技展 - 台新宇宙總部主體展場，引領民眾體驗元宇宙分行
(資料來源：台新銀行官網)

圖5 台北金融科技展 - 螢幕畫面顯示元宇宙分行的虛擬行員協助客戶辦理業務
(資料來源：第一銀行 YouTube)

除了建立自身的元宇宙平台之外，國外也有少數金融業選擇直接進軍到遊戲中的元宇宙世界。以美國為例，摩根大通(J.P. Morgan)於2022年2月在Decentraland開設了首間名為「Onyx Lounge」的虛擬分行，成為第一家進入元宇宙世界的華爾街銀行，在分行的一樓可以看到一隻四處漫遊的老虎、一幅董事長Jamie Dimon的畫像以及摩根大通區塊鏈技術的發展路徑圖，走上二樓則還能聆聽專家對於加密貨幣經濟的演講，裡面並沒有開設任何金融服務的櫃檯，而是以全自助式服務讓人們自行出入觀賞。以現況要在Decentraland創建金融服務仍需要評估許多實際使用的需求和條件，因此比起開設元宇宙分行提供金融服務，摩根大通選擇先將Onyx Lounge作為在元宇宙世界中的品牌展示空間。

圖6 摩根大通元宇宙分行Onyx Lounge
(資料來源：摩根大通官網)

與其相似的案例是韓國的韓亞銀行(KEB Hana Bank)，遊戲開發商Animoca Brands旗下的去中心化虛擬遊戲世界平台The Sandbox於2022年7月宣布與韓亞銀行建立合作夥伴關係，未來韓亞銀行將會在The Sandbox的元宇宙平台設置虛擬分行來提供銀行服務，而韓亞金融集團（Hana Financial Group）也規劃未來將會把韓國當地的K-verse元宇宙世界元素，例如：KPOP音樂、NFT、演講廳、藝術展等融入進The Sandbox平台，來吸引年輕世代的金融客群。

 圖7 韓亞銀行與The Sandbox建立合作伙伴關係，於元宇宙世界開設虛擬分行
(資料來源：The Sandbox 官方Twitter) 

 圖8 韓國創建K-verse元宇宙世界中的音樂會
(資料來源：K-verse)

Z世代(1990年~2010年出生的人)被許多消費產業與市場研究認為是未來元宇宙市場的消費主力，未來人們可以在元宇宙中從事工作、娛樂和交易活動，而且數位房地產市場也將會變得與現實世界非常相似，其中包含信用貸款、抵押貸款、租賃協議、保險等商品都會陸續推出。隨著元宇宙技術的逐步發展，世界各地的銀行業也將會逐漸朝虛擬世界展開相關的業務，像是增設虛擬行員提供金融服務、結合藝術、音樂等文化內容的元宇宙展覽，以積極建構具有吸引力的場景金融生態來抓住年輕族群的目光。

元宇宙概念的興起讓各國許多產業紛紛加緊腳步搶占元宇宙市場商機，從摩根大通發布的元宇宙報告，說明了市場供需正從實體經濟逐漸擴展到虛擬經濟，在實體經濟會有的商機也會出現在虛擬世界中，代表著虛擬世界潛藏了各種機會，誰先在元宇宙世界佔有一席之地便能先取得龐大的商機。在元宇宙興起之前，銀行業早已運用各式各樣的金融科技來做數位轉型，從行動支付、數位帳戶、線上投保及財富管理等，幾乎所有的金融服務都朝向數位化發展，然而這並不代表銀行業能將「虛擬世界」的運作模式比照遊戲產業，對於如何在元宇宙中確認客戶的身分來做交易驗證將會是一道難題，因此在沒有安全的身分認證機制與足夠的資安防護下，銀行業現階段在元宇宙中的金融服務只能維持在「非交易」層面，例如：品牌行銷、活動展場體驗、理財諮詢、金融商品介紹等。

擘劃元宇宙金融願景 實現普惠金融目標

臺灣的銀行業面對元宇宙這龐大的虛擬市場商機，雖然現階段無法使用交易類的功能，但是能將其視為未來發展電商平台的機會。短期目標能將現實世界的品牌、廣告、行銷活動等上架到元宇宙世界，透過創造沉浸式體驗服務來吸引年輕客群，此外也能將元宇宙作為企業培訓或線上會議的虛擬中心，訓練行員如何在虛擬世界與客戶建立關係並協助解決現實生活中遇到的銀行相關問題。中長期目標是讓元宇宙分行營運順暢並且能與客戶在虛擬世界進行良好的互動，依據客戶的需求來打造專屬的虛擬交易廳，藉由和虛擬行員的互動來吸引年輕金融族群了解金融商品並進行投資。隨著區塊鏈、加密貨幣錢包、虛擬實境等元宇宙相關應用的技術成熟，以及越來越多的客戶進入元宇宙世界後，銀行業在未來便能遵循法規的核准下將金融交易業務擴展到虛擬世界，讓客戶即使不用到實體分行也能得到銀行的服務，實現「普惠金融」的概念。

參考來源：
1. J.P. Morgan (2022, Feb.) - Opportunities in the metaverse report
    https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/treasury-services/documents/opportunities-in-the-metaverse.pdf
2. Sudeep Srivastava (2022, Oct). Metaverse in banking – How is the technology transforming the future of banks?
    https://appinventiv.com/blog/metaverse-in-banking/
3. Vijay Pravin Maharajan (2022, Sep). Decoded: Metaverse and the future of banking
    https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/decoded-metaverse-and-the-future-of-banking/articleshow/94537475.cms 
4. ZionMarket Research (2022, May). At 39.5% Global CAGR of Metaverse Market Size Worth $400.5 Billion by 2028
     https://www.prnewswire.com/news-releases/at-39-5-global-cagr-of-metaverse-market-size-worth-400-5-billion-by-2028-zion-market-research-301537179.html
5. Stephen Johnson (2022, Sep). The virtual frontier: Gen Z and the metaverse
    https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2022-09/nokia-the-virtual-frontier-gen-z-and-the-   metaverse-2022.pdf
6. NOKIA官網
    https://www.nokia.com/networks/insights/metaverse/metaverse-gen-z-research/
7. FinTech Taipei 台北金融科技展
    https://www.fintechtaipei.tw/website/Index
8. 遠東人月刊
    https://magazine.feg.com.tw/magazine/tw/index.aspx
9. 中國信託金控官網
    https://www.ctbcholding.com/content/twhoo/zh_tw/index.html
10. 台新銀行官網
      https://www.taishinbank.com.tw/TSB/personal/
11. 第一銀行官網
      https://www.firstbank.com.tw/sites/fcb/Personalhome
12. 第一銀行YouTube
      https://www.youtube.com/channel/UCN15kUWsgesj2dq_zfAl4xw
13. 摩根大通集團官網
      https://www.jpmorgan.com/global
14. 法國巴黎銀行房地產公司官網
      https://www.realestate.bnpparibas.com/
15. The Sandbox官方Twitter
      https://twitter.com/thesandboxgame/status/1546435380408369159