中美關係下的越南家具市場，台灣設備產業的契機何在？

中美貿易戰對中國家具業者的影響，早在2017年開始已看出端倪，因為其規模以及過去沒有投資越南等原因，只能透過委託的方式將訂單轉給越南當地家具製造商。然而，要以中國的價格要求越南的台商家具產業代工有其困難，原因在於：

1. 台商在越南有固定的面積、設備、人力、廠房規模，和原本就有自己的客戶群，在這些既有的條件下，除非中國來的訂單價格夠好，否則很難擠進訂單。且一般來自中國家具大廠的訂單價格不高，也沒有足夠的空間可以調高價格。
2. 為了接單，必須放棄原有客戶的訂單，風險太高。
3. 其他中國家具廠可能會想在越南買土地蓋廠房，但近年來越南地價翻倍，其中農業區的工業地漲更高。再加上市場預估外資來到越南勢必需要工廠，因此現成的工廠租金都很高。傳統產業的附加價值原本就不高，一般廠商無法負擔過高的土地價格或租金。讓許多原本想要投資越南設廠的中國人開始打退堂鼓。
4. 許多人會認為訂單轉到越南是好事，其實不盡然。過多的工廠將造成缺工的問題，導致工資上漲，連累了既有的越南家具廠。

圖1：越南木製產品

圖片來源：本文作者拍攝

從材料觀點看中美貿易戰的市場影響

一般外銷歐美國家的木材以橡膠木、松木，和白楊木居多。出口中國則是硬木居多，如胡桃木、Ash、白橡、紅橡這四種。我們可以從工廠採購這些木材的厚度、規格、等級、樹種來判斷其銷售地區。中美貿易戰讓中國訂單轉向越南，但是實木增加的需求量不到15%。因為在越南也實施勞基法，週日都需要休假。除實木外，粒片板和MDF板主要由韓國廠在越南投資，其需求量也因為中美貿易戰而增加。

圖2：木工廠原木

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因為中國的需求減少，材料價格並不會因為越南需求增加而上漲。中國需求減少原因主要來自內需房地產還有美國關稅的問題。過去中國在印尼、泰國、馬來西亞、越南大肆收購橡膠木，今年就沒有了，造成價格崩跌。而橡膠木與松木存在緊密相互替代的關係，間接造成松木的價格下跌。

越南仍為全球最大家具生產基地

至於家具產業是否可能逐漸轉移到其他東南亞國家呢？中美貿易戰對越南的影響變數雖多，但是家具廠在未來10年不會從越南遷移。綜觀其他東南亞國家，泰國工資過高，是越南的兩倍；印尼屬回教國家，對出口歐美地區較不利；緬甸則有電力和勞工素質低落等問題。越南將持續扮演全球最大家具生產基地的角色地位。

Find觀點：台灣設備業者的機會

針對台灣設備產業的發展議題，大家都知道台灣加工機具最大的競爭對手是中國，而中國業者常透過竊取資訊和挖角國外人才等方法，加快了中國木工機械的性能提升速度。因為沒有研發成本投入等因素，中國製的機械價格可能只有台灣設備的50%，這價差可能產生出來的結果是：中國廠不會買台灣機器，但台商工廠卻會採購中國機器。許多工廠會認為，中國製的一台用個四到五年，壞掉後再換一台新的就好。這就是台灣木工機械的隱憂。

台灣設備業的發展已相當成熟，可惜產品的同質性太高。以砂光機為例，台灣廠商就很多，彼此間相互競爭。如果整合，可以創造量化、降低成本，例如透過集體採購降低零配件的取得成本。舉例來說，很多高科技產業都是透過母雞帶小雞進行整合，就是為了要產生規模經濟，也可以因而提高研發費用、生產量和市場佔有率。如果同質性廠商太多，大家不合作，最後就只能削價競爭。

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參考資料來源：自行訪談業者蒐集資料