傳統市場微創新:導入行動支付的機會與挑戰

中小企業行動智慧應用計畫執行團隊 2021-11-23 金融科技 產業動態
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【產業發展現況】

傳統市場行動支付應用現況

全臺各縣市目前共有834處公民有傳統市場、列管攤集場(含夜市),其中公有列管的市場夜市約佔7成(共573座),在六都中,臺北市、臺南市、臺中市及新北市的公有市場數量皆超過50處。根據行政院主計總處107年攤販經營概況調查統計結果,全國攤販共30.7萬攤,包含小吃、食品及飲料類16.4萬攤(53.41%),生鮮食品類7.1萬攤(23.29%),成衣、被服、布及鞋類3.1萬攤(10.10%),平均每攤全年利潤為57萬5千元。

圖片來源:行政院主計總處(2019)
圖 1、全國107年8月底攤販數

根據MIC(2020)行動支付普及率調查,傳統市場/夜市攤販為待發掘場域,行動支付滲透率低於10%,僅在臺北市的傳統市場有較高的導入比例。根據數位時代2019年12月之報導,臺北市48間公有零售市場、7,933攤位中,已有高達9成攤商導入永豐銀行的QR Pay服務,店家以QR Code收款碼,不必安裝任何APP,6秒內就能完成交易,且臺北市市場處於107年底修正公有市場攤(鋪)位使用契約,納入攤商換約時須提供電子支付服務,否則不予續約。

【市場應用現況】

市場攤商為何場抗拒導入行動支付

中小企業行動智慧應用計畫團隊(以下簡稱計畫團隊)深入探討市場攤商抗拒導入行動支付的原因,多半離不開成本的問題,包含不想揭露每月營業額,因為凡超過20萬元的店家都會擔心國稅局查稅,不想藉由數位支付揭露營收;有店家反應不願意支付2%~2.31%的手續費或行銷費用;也有店家反應行動支付平均是7個工作天到帳,甚至有支付通道採用月結,在原物料採買上,現金是相對方便的結帳方式。此外,傳統市場的消費者以長者為主,顧客年齡偏高,對於行動支付不習慣,甚至不會使用,也大大降低市場攤商的導入意願。

圖片來源:資策會FIND整理(2021)
圖 2、傳統市場行動支付導入議題

若以業者推動傳統市場導入行動支付的角度去探討,系統業者平均需向店家收取600~2,500元不等的系統服務費,且無法提供店家現金或點數的回饋方案,加上缺少創新應用,方案對店家缺乏吸引力;在支付業者的推動方面,會需要系統、地推業者協助推動,且要提供傳統市場攤商及消費者一對一的教學及說明,業者得投入大量的人力成本,然而,儘管推動部分攤商導入行動支付,僅有少數店家會持續使用,且時常面臨某些攤商由於不熟悉使用方式,而把行動支付收款碼或收款裝置收起來。

傳統市場在後疫情時代的轉型機會

2020年5月19日,在COVID-19疫情肆虐下,全國升級至第三級警戒,傳統市場由於攤位密集、人潮多、高群聚,且有頻繁的現金接觸,成為確診者足跡最多,防疫難度最高的高風險區。政府也祭出身分證單雙號分流、出入口人流管制、營業時間管制等防疫政策,並規定有確診足跡的市場就要停業休市、清消環境,傳統市場的生意大受影響,民眾不敢前往,逐漸減少購買頻率,甚至轉往超市採購,客群逐漸流失。

圖片來源:資策會FIND整理(2021)
圖 3、傳統市場生存與防疫之困境

面對疫情,攤商不得不開始正視轉型的議題,許多市場開始結合外送平臺,也有店家開始經營線上菜市場,透過LINE群組提供消費者預約自取的服務,希望能改變傳統市場攤商及消費者的現金交易習慣,阻斷病毒傳播鏈,防止疫情持續擴散。不論是串接外送或線上商城,傳統市場都必須投入物流與金流的轉型,行動支付成為攤商數位轉型必要的基礎。

行動支付有許多優點,根據國外科學期刊《The Lancet Microbe》的研究,COVID-19病毒在銅板上約可存活4小時,停留在紙鈔上則可存活72小時,若民眾改以行動支付交易,可降低現金的接觸感染。不僅如此,行動支付搭載在手機中,消費者只要帶手機出門即可便利結帳,同時也能增加支付的安全性,因為交易前需要輸入手機密碼或是進行臉部/指紋辨識,因此安全性比信用卡更高,也可避免信用卡遺失的風險,對店家而言,也無須擔心現金遭到搶劫、偷竊的風險。在數位化的交易下,發票可存於電子載具中,為環保投注一份心力,對於店家和民眾來說,都可以留下交易數據,不論未來要發展數位行銷、行動智慧應用,都是不可或缺的重要基礎,可提升店家的數位能力,接軌更多有助於數位轉型的智慧應用。

傳統市場適用之行動支付解決方案

根據計畫團隊之研究與訪談,適用於傳統市場攤商的解決方案有「QR Code聚合支付」與「單一支付通道QR Code支付」等兩種,雖然感應式刷卡機、行動POS機等裝置可以電子支付、信用卡結帳,但裝置的成本較高,收款裝置需插電才可使用,且設備也需受限連接有線網路或4G無線網路等多重使用之條件限制,皆影響攤商的導入意願。反觀採取QR Code掃碼的方式,無須安裝任何裝置,對於市場攤商及消費者,都是最方便的選擇。而QR Code的選擇除了大家熟悉的單一支付通道,如街口支付、LINE Pay等,也有系統業者整合支付通道的「聚合支付」解決方案。

聚合支付:根據高鉅科技的說明,聚合支付又稱為第四方支付,是提供單一API接口,讓店家一次串接就接通多家銀行與或第三方支付的『聚合支付平臺的資訊服務』,和以前的信用卡匝道很類似,只是提供串接的支付工具更多元。如同一個可外接多個USB的轉接頭,聚合支付業者替店家事先串接多家金流(銀行、多家第三方支付、電子支付業者),店家只要插上總接口,就能任意接通聚合支付業者有串接的金流服務並統一管理。另一種聚合支付模式,則是加值開發一個聚合碼,讓消費者掃碼去選擇自己喜歡的支付工具。

圖片來源:高鉅科技官方網站(2021)
圖 4、聚合支付(第四方支付)支付流程示意圖

目前國內約有10家以內的聚合支付業者,例如高鉅科技(一碼付)、盈聖(HOHOPAY)、英特拉金融科技(Scan2Pay掃碼通)等。若傳統市場導入QR Code聚合支付解決方案,攤商藉由一個QR Code聚合碼,即能提供消費者多種支付工具的選項,如民眾最常使用的LINE Pay、街口支付、Pi錢包、Apple Pay等。店家僅需於攤位張貼一張QR Code,消費者透過手機的相機掃碼,即可連結到付款頁面,快速地輸入金額並選擇付款工具,便能完成結帳。

以高鉅與英特拉的聚合支付工具為例,兩者皆支援正掃與反掃模式,Scan2Pay正掃模式除可透過手機相機掃描QR Code連結到付款頁面,也支援第三方支付工具智能辨識的功能,消費者透過支付工具APP進行掃碼後,將自動導到該支付工具的結帳頁面,無須再選擇要結帳的支付通道,可減少一個付款步驟。而一碼付則因應疫情將聚合碼結合實名制,消費者於支付畫面中輸入手機號碼,在支付的同時即可完成實名制。在反掃模式中,兩者皆有提供收款APP,店家輸入預計收款的金額後,透過APP內建的收款功能,掃描消費者所出示的行動支付QR Code,即可自動辨識消費者使用的支付工具,完成交易。收款後,店家亦可透過收款APP,以文字或語音通知的方式,了解費用入帳的情形。例如高鉅科技的一碼付APP,提供語音播報的收款金額通知,店家不需查看消費者或自己的手機,即可知道消費者用什麼付款工具、支付多少金額。店家可透過APP或網頁查詢帳單,一碼付則提有供該筆訂單的預計撥款日期,讓店家更加容易對帳。

圖片來源:資策會FIND整理(2021)
圖 5、聚合支付服務情境

【產業議題與挑戰】

結語:傳統市場導入行動支付的挑戰

傳統市場攤商導入行動支付,可有效降低現金交易接觸,並提升傳統市場的數位能力,以便未來接軌行動智慧應用方案,然而在數位升級的同時,也須持續關注以下挑戰:

  • 店家端:導入微科技的學習成本與陣痛期,除提供方案優惠與促銷活動外,如何提升店家的持續使用率?
  • 解決方案端:除支付手續費收入,可開發哪些微創新應用,以創造新商機?
  • 消費者端:如何為消費者打造非接觸的安心購物環境,並提升消費者對行動支付的使用意願與黏著度?

 

 

 

 

【參考資料】

  • 中小企業行動智慧應用計畫-相關業者訪談
  • MIC(2021)。2020年下半年行動支付消費者調查。擷取自:https://mic.iii.org.tw/news.aspx?id=593
  • 經濟部中區辦公室(2019),全國各縣市公民有傳統市場、列管攤集場(區)統計表,擷取自:https://www.cto.moea.gov.tw/upload/statistics_upload/%E5%85%A8%E5%9C%8B%E5%85%AC%E6%B0%91%E7%87%9F%E5%82%B3%E7%B5%B1%E9%9B%B6%E5%94%AE%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8F%8A%E6%94%A4%E8%B2%A9%E9%9B%86%E4%B8%AD%E5%A0%B4%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8.pdf
  • 行政院主計總處(2019),107年攤販經營概況調查統計結果。擷取自:https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=44254&ctNode=5624&mp=1
  • 謝明瑞(2020),謝明瑞觀點:傳統市場適合使用電子支付嗎。擷取自:https://www.storm.mg/article/2819609?mode=whole
  • 高敬原(2019),數位時代,支付界的掃碼行家,永豐QR Pay如何攻占台北9成公有傳統市場,擷取自:https://www.bnext.com.tw/article/56108/bank-sinopac-qrcode-payment
  • 高鉅科技(2021),救星來了!第四方支付幫你把金流管理化繁為簡,擷取自:https://www.mypay.com.tw/main_article7.html