從台灣視角看馬來西亞：探索東南亞金融科技合作新契機

東南亞金融科技產業蓬勃發展，馬來西亞憑藉快速成長的中產階級、手機普及率高及政府對數位經濟的全力支持，成為台灣金融科技業者進軍東南亞市場的重要潛在合作對象。筆者在2024年6月實地拜訪當地的金融科技主管機關及產業關鍵推動者，包括證券監督委員會（Securities Commission Malaysia, SC）、國家銀行（Bank Negara Malaysia, BNM）、國際數位銀行（如AEON Bank、GX Bank）及財政部支持的創業基金加速器（MYSTARTUP）等，進一步探索馬來西亞金融科技的發展現況與合作契機。以下摘整自實地與當地機構的交流心得及相關公開資料，協助讀者透過探索東南亞金融科技新星-馬來西亞的市場趨勢，深入了解其發展潛力與跨國合作契機。

馬來西亞作為聯邦君主立憲制國家，憑藉穩定的政治環境與積極推進數位化和綠色經濟的政策，成為東南亞金融科技發展的亮點。該國擁有3,456萬人口，其中70%為15至64歲的青壯年，是一個多元文化的國家。主要族群包括馬來人（70%）、華人（22.7%）及印度人（6.6%）。官方語言為馬來語，但英語普及，商業環境包容性強。此外，高達97.4%的網路普及率使電子支付與信用卡使用比例高，無現金支付在東南亞排名第二，為數位金融發展奠定了穩固基礎。

在金融市場方面，馬來西亞擁有25家商業銀行，資產集中度高，前三大銀行包括Malayan Banking、CIMB Bank及Public Bank。同時，得益於政策支持，該國的伊斯蘭銀行體系規模位居全球第三，共有17家伊斯蘭銀行。此外，純網銀的崛起為市場注入新活力，3家純網銀中，GX Bank由Grab與新加坡電信合資成立，專注於科技創新；AEON Bank作為首家伊斯蘭數位銀行，致力於提升金融包容性；Boost Bank則從電子錢包業務起家，深化數位支付的應用。

參訪AEON Bank的深刻印象

參訪期間，筆者對馬來西亞首家伊斯蘭數位銀行—AEON Bank留下了深刻的印象。這家銀行由日本零售龍頭AEON集團支持，於2024年5月26日正式啟動，以促進金融包容性為核心，專注於提供符合伊斯蘭教法的數位金融服務。其自我定位為科技公司，所有服務均為自行開發，並原生於雲端，提供全線上的銀行服務。

AEON Bank在技術創新方面尤為突出。200位員工中有一半具科技背景，是馬來西亞目前五家取得數位銀行執照之一。所有服務原生於雲端，提供全線上的銀行服務。奠基於強健的技術團隊，所有系統均是自行開發，更自行訓練AI應用於eKYC、詐欺偵測等方面。提升服務效率與安全性。此外，AEON Bank利用其生態系統的APP互動數據與合作夥伴數據，採用非傳統方式進行信用評估，服務更多未被傳統金融機構覆蓋的客戶。在產品設計上，AEON Bank遵循伊斯蘭金融的規範，將「利息」改為「回饋」，並對企業客戶的業務範疇進行審查，確保其符合宗教教義。這種既遵循宗教原則又結合科技創新的模式，使AEON Bank成為馬來西亞數位金融領域的典範。

市場需求與合作展望

馬來西亞的無現金支付快速發展，70%的民眾外出時選擇無現金支付，78%的用戶擁有多個電子錢包。主流電子錢包服務包括：

• Touch 'n Go eWallet：擁有最多用戶，首創eKYC技術應用。
• Boost：吸引用戶以現金回饋和優惠券。
• GrabPay：整合於Grab生態系，服務涵蓋交通、外賣等。
• ShopeePay：為Shopee量身打造，提供促銷與現金回饋。
• MAE by Malayan Banking：由當地最大銀行推出，深受用戶信賴。

市場需求呈現多元化，馬來西亞國家銀行（BNM）的《Financial Sector Blueprint 2022-2026》也進一步突顯普惠金融和ESG發展的政策方向。偏鄉地區的金融服務滲透率仍有提升空間，這為數位金融解決方案提供了發展機會。此外，馬來西亞的伊斯蘭金融資產排名全球第三，並於2000年設立全球首個伊斯蘭證券交易所，展現了穩定成長潛力。保險市場也值得關注，目前僅有一半人口擁有保險，滲透率低於2%，數位保險被認為是下一個成長點。清真產業的創新應用和全球影響力同樣吸引國際投資者的目光。

台灣與馬來西亞的金融科技合作前景廣闊。透過參訪AEON Bank和GX Bank，筆者看到創新技術如何助力金融包容性提升。MYSTARTUP為新創企業提供的一站式支持，亦為台馬雙方創新合作打開了大門。未來，雙方可望以創新與互惠為核心，深化金融科技的合作，共同推動東南亞區域數位經濟的繁榮發展。

圖1、AEON Bank新加坡總部一景

圖片來源：本文作者自行拍攝

封面圖片來源：本文作者以DALL·E繪製

參考資料來源：《Financial Sector Blueprint 2022-2026》