台灣航太產業鏈發展與國際布局

台灣政府在推動五大信賴產業上積極發展航太產業，將其列為未來國防自主的重要領域之一。根據統計，台灣航太產業產值目前達到新台幣1,336億元（美金42億），已恢復至2019年的水準。2020年至2022年間，受COVID-19（新冠肺炎）影響，航太產業受到重創，航空業者如亞航、長榮航太等維修相關業務經歷史無前例的嚴峻考驗。

台灣在航太產業的現況與推動建議

台灣的航太戰略涵蓋三個關鍵領域：無人機/無人航空載具（UAV）、低地球軌道（LEO）衛星以及火箭發射能力。其中，國際衛星通訊服務規模持續成長，2023年全球衛星產業規模達2,850億美元，其中地面設備產值達1,504億美元，占比為53%；衛星服務達1,102億美元，這當中包含衛星電視、衛星廣播、用戶/企業寬頻、遙感等服務，占比39%。寬頻訂閱月戶數量、銷售收入分別成長27%、40%，遠勝衛星電視、無線電服務。

此外，全球衛星通訊主要的寬頻與IoT服務市場規模預期2032年達約300億美元，其中寬頻服務（涵蓋航空、海事、地面行動與固定市場）規模約佔85%，IoT服務約佔15%。地面固定+IoT物聯網未來成長備受期待。

綜上相關研析數據，可見台灣的航太產業正處於快速發展之中，期許我國政府未來整合相關政策及積極推動下，有望形成一個比較完整的航太產業生態系統。未來在推動方面，可從應用服務的角度出發，就兩面向包括衛星通訊服務、衛星數據應用；以國內需求為基礎、國外市場為誘因及目標，得以協助國內數位產業及軟體解決方案產業投入發展，本文作者初步提出該推動策略略述如下：

1. 政策一：鏈結國際夥伴資源，壯大國內衛星通訊應用服務產業生態

• 建立產業聯盟與協作平台

促進產業間合作：鼓勵衛星通訊企業、技術供應商、應用開發者及學術機構成立聯盟，共同開展研發和市場拓展，分享資源與技術。建立衛星通訊交流平台：搭建衛星通訊類業者內部交流和平臺，促進國內外專家、企業和政府間的資訊分享。

• 擴大國際合作

尋求國際夥伴：可與已宣布對台投資落地的國際大廠（如亞馬遜 Amazon）之低軌衛星計畫（Project Kuiper）合作；再者，亦可從歐盟國家中之波蘭切入，根據最新外國直接投資信心指數（Foreign Direct Investment Confidence Index, FDICI）報告顯示，臺灣、波蘭去（2024）年首次進入前25大，分別位居第22名、第23名，國家經濟成長前景樂觀，且持續展現市場實力（如圖1）。外國投資者認為波蘭最重要吸引因素為技術與創新潛力（17%）、考慮法律與監管程序效率（15%）、資本轉移便利性（14%）、政府法規透明度（13%）、投資者強勢地位與所有權（12%），並以先進技術、汽車、航太及資通訊科技產業為直接投資重點領域，成功帶動波蘭本土技術開發、創新應用及跨域整合相關產業發展。

• 參加國際展會與會議：積極參與國際衛星通訊相關展會，展示台灣的技術實力，吸引國際合作機會。
• 政策支持：政府應制定支持衛星通訊產業發展的政策，如補助和獎勵等，鼓勵企業在該領域進行投資加大研發投入，特別是在高吞吐量衛星、低地球軌道（LEO）衛星技術方面。
• 開拓多元化服務：開發更多元化的衛星通訊服務，例如無線上網、危機應變通訊等，針對不同行業的需求進行市場細分。

2. 政策二：優化發展應用環境，開發衛星網路整合技術

開發多軌道多星系模擬環境，高中低軌網路切換、分流、聚合及決策的衛星網路整合技術。

3. 政策三：完成場域實證淬鍊，建立典範案例

整備實證場域包括公有及民間場域，例如在智慧城市、農業、環境監測等多個領域的實際應用，淬鍊解決方案的可靠度，有利推動國際輸出。

 

圖1：外國直接投資信心指數

資料來源：Foreign Direct Investment Confidence Index, FDICI

台灣航太產業應用連結國際市場

全球衛星通訊市場競爭激烈，主要由SpaceX、Eutelsat OneWeb、亞馬遜 Kuiper等公司主導。台灣廠商雖具備技術能力，但需積極尋找自身在國際市場分工的角色定位，參與全球衛星營運市場進行服務。根據衛星產業協會（SIA）最新發布的第27期年度報告顯示（如圖2），2023年全球衛星產業總收入較前一年成長2%，達到2,850億美元。雖然衛星電視服務市場因線上媒體串流服務的興起而持續下滑，但製造、發射和地面設備等領域的增長，抵銷了衛星服務收入的部分衰退。排除影音市場因素，全球衛星產業收入實際上飆升5%，展現出了驚人的成長動能。

  

圖2：2023全球太空產業產值分析

資料來源：衛星產業協會（SIA） 

全球主要發展衛星通訊大廠之一亞馬遜，在2019年啟動低軌衛星計畫，日前已發射兩顆原型衛星至太空，成功測試衛星寬頻網路服務。對外宣布自去（2024）年起，陸續發射共360顆低軌衛星，並陸續開始為偏遠地區、無網路連接的家庭或企業，提供最高可達1Gbps網路速度的衛星寬頻服務。亞馬遜瞄準其亞馬遜資料中心與資通訊硬體很多是台廠代工，對台灣供應鏈相對熟悉，因此對外宣布其低軌衛星計畫未來將密切與台灣業者（如圖3），並針對雙方衛星發展展開合作。

 

圖3：AWS的台灣合作夥伴

資料來源：本文作者自行整理

FIND觀點

在台灣衛星產業中，整體供應鏈的建構雖仍處於初期，但，若能藉由國際大廠落地台灣投資及目前積極發展衛星科技產業的波蘭合作，如藉由亞馬遜對於台灣的投資和支持，尤其在雲端服務與航太科技領域的專業和創新合作，相信這將是台灣數位經濟發展的一大里程碑！同時，借助台灣政府全力支持亞馬遜在台灣的投資計劃，提供必要的協助和支持，包括土地、水、電、稅務等方面的協商與溝通，以確保投資順利進行，同時為亞馬遜在台灣的發展創造良好的經營環境。

其次，台灣政府也將積極推動政策措施，提升台灣的雲端基礎設施和數據安全水平。此外，致力於推動產業合作與創新，加強與亞馬遜等國際雲端大廠的合作，接軌國際雲端技術在各個行業的應用創新。

總結來說，台灣在低軌衛星產業正逐漸崛起，面對著技術開發、自主生產及國際市場的挑戰，產業潛力不可小覷。低軌衛星則在政府政策的推動下，朝著自製通訊系統與地面設備產業的方向邁進。

  

封面圖片來源：國家太空中心的三節入軌火箭模型 at https://img.digitimes.com/newsimg/2024/1126/706898-5-frrgb.jpg

參考資料來源：

1.Related stories: Taiwan's aerospace ambitions take flight amid global security concerns

https://www.digitimes.com/news/a20241127VL203/taiwan-security-development-manufacturing-production.html

2.Related stories: Taiwan aerospace supplier AIDC to head drone industry alliance for international partnerships
https://www.digitimes.com/news/a20240919PD228/aidc-taiwan-drone-alliance-moea-asia.html

3.Related stories: Taiwan's aerospace sector targets 65% self-sufficiency
https://www.digitimes.com/news/a20240117PD206/aerospace-aircraft-defense.html