傳統市場微創新：導入行動支付的機會與挑戰

【產業發展現況】

傳統市場行動支付應用現況

全臺各縣市目前共有834處公民有傳統市場、列管攤集場(含夜市)，其中公有列管的市場夜市約佔7成(共573座)，在六都中，臺北市、臺南市、臺中市及新北市的公有市場數量皆超過50處。根據行政院主計總處107年攤販經營概況調查統計結果，全國攤販共30.7萬攤，包含小吃、食品及飲料類16.4萬攤（53.41%），生鮮食品類7.1萬攤（23.29%），成衣、被服、布及鞋類3.1萬攤（10.10%），平均每攤全年利潤為57萬5千元。

圖片來源：行政院主計總處(2019)
圖 1、全國107年8月底攤販數

根據MIC(2020)行動支付普及率調查，傳統市場/夜市攤販為待發掘場域，行動支付滲透率低於10%，僅在臺北市的傳統市場有較高的導入比例。根據數位時代2019年12月之報導，臺北市48間公有零售市場、7,933攤位中，已有高達9成攤商導入永豐銀行的QR Pay服務，店家以QR Code收款碼，不必安裝任何APP，6秒內就能完成交易，且臺北市市場處於107年底修正公有市場攤（鋪）位使用契約，納入攤商換約時須提供電子支付服務，否則不予續約。

【市場應用現況】

市場攤商為何場抗拒導入行動支付

中小企業行動智慧應用計畫團隊（以下簡稱計畫團隊）深入探討市場攤商抗拒導入行動支付的原因，多半離不開成本的問題，包含不想揭露每月營業額，因為凡超過20萬元的店家都會擔心國稅局查稅，不想藉由數位支付揭露營收；有店家反應不願意支付2%~2.31%的手續費或行銷費用；也有店家反應行動支付平均是7個工作天到帳，甚至有支付通道採用月結，在原物料採買上，現金是相對方便的結帳方式。此外，傳統市場的消費者以長者為主，顧客年齡偏高，對於行動支付不習慣，甚至不會使用，也大大降低市場攤商的導入意願。

圖片來源：資策會FIND整理(2021)
圖 2、傳統市場行動支付導入議題

若以業者推動傳統市場導入行動支付的角度去探討，系統業者平均需向店家收取600~2,500元不等的系統服務費，且無法提供店家現金或點數的回饋方案，加上缺少創新應用，方案對店家缺乏吸引力；在支付業者的推動方面，會需要系統、地推業者協助推動，且要提供傳統市場攤商及消費者一對一的教學及說明，業者得投入大量的人力成本，然而，儘管推動部分攤商導入行動支付，僅有少數店家會持續使用，且時常面臨某些攤商由於不熟悉使用方式，而把行動支付收款碼或收款裝置收起來。

傳統市場在後疫情時代的轉型機會

2020年5月19日，在COVID-19疫情肆虐下，全國升級至第三級警戒，傳統市場由於攤位密集、人潮多、高群聚，且有頻繁的現金接觸，成為確診者足跡最多，防疫難度最高的高風險區。政府也祭出身分證單雙號分流、出入口人流管制、營業時間管制等防疫政策，並規定有確診足跡的市場就要停業休市、清消環境，傳統市場的生意大受影響，民眾不敢前往，逐漸減少購買頻率，甚至轉往超市採購，客群逐漸流失。

圖片來源：資策會FIND整理(2021)
圖 3、傳統市場生存與防疫之困境

面對疫情，攤商不得不開始正視轉型的議題，許多市場開始結合外送平臺，也有店家開始經營線上菜市場，透過LINE群組提供消費者預約自取的服務，希望能改變傳統市場攤商及消費者的現金交易習慣，阻斷病毒傳播鏈，防止疫情持續擴散。不論是串接外送或線上商城，傳統市場都必須投入物流與金流的轉型，行動支付成為攤商數位轉型必要的基礎。

行動支付有許多優點，根據國外科學期刊《The Lancet Microbe》的研究，COVID-19病毒在銅板上約可存活4小時，停留在紙鈔上則可存活72小時，若民眾改以行動支付交易，可降低現金的接觸感染。不僅如此，行動支付搭載在手機中，消費者只要帶手機出門即可便利結帳，同時也能增加支付的安全性，因為交易前需要輸入手機密碼或是進行臉部/指紋辨識，因此安全性比信用卡更高，也可避免信用卡遺失的風險，對店家而言，也無須擔心現金遭到搶劫、偷竊的風險。在數位化的交易下，發票可存於電子載具中，為環保投注一份心力，對於店家和民眾來說，都可以留下交易數據，不論未來要發展數位行銷、行動智慧應用，都是不可或缺的重要基礎，可提升店家的數位能力，接軌更多有助於數位轉型的智慧應用。

傳統市場適用之行動支付解決方案

根據計畫團隊之研究與訪談，適用於傳統市場攤商的解決方案有「QR Code聚合支付」與「單一支付通道QR Code支付」等兩種，雖然感應式刷卡機、行動POS機等裝置可以電子支付、信用卡結帳，但裝置的成本較高，收款裝置需插電才可使用，且設備也需受限連接有線網路或4G無線網路等多重使用之條件限制，皆影響攤商的導入意願。反觀採取QR Code掃碼的方式，無須安裝任何裝置，對於市場攤商及消費者，都是最方便的選擇。而QR Code的選擇除了大家熟悉的單一支付通道，如街口支付、LINE Pay等，也有系統業者整合支付通道的「聚合支付」解決方案。

聚合支付：根據高鉅科技的說明，聚合支付又稱為第四方支付，是提供單一API接口，讓店家一次串接就接通多家銀行與或第三方支付的『聚合支付平臺的資訊服務』，和以前的信用卡匝道很類似，只是提供串接的支付工具更多元。如同一個可外接多個USB的轉接頭，聚合支付業者替店家事先串接多家金流（銀行、多家第三方支付、電子支付業者），店家只要插上總接口，就能任意接通聚合支付業者有串接的金流服務並統一管理。另一種聚合支付模式，則是加值開發一個聚合碼，讓消費者掃碼去選擇自己喜歡的支付工具。

圖片來源：高鉅科技官方網站(2021)
圖 4、聚合支付(第四方支付)支付流程示意圖

目前國內約有10家以內的聚合支付業者，例如高鉅科技(一碼付)、盈聖(HOHOPAY)、英特拉金融科技(Scan2Pay掃碼通)等。若傳統市場導入QR Code聚合支付解決方案，攤商藉由一個QR Code聚合碼，即能提供消費者多種支付工具的選項，如民眾最常使用的LINE Pay、街口支付、Pi錢包、Apple Pay等。店家僅需於攤位張貼一張QR Code，消費者透過手機的相機掃碼，即可連結到付款頁面，快速地輸入金額並選擇付款工具，便能完成結帳。

以高鉅與英特拉的聚合支付工具為例，兩者皆支援正掃與反掃模式，Scan2Pay正掃模式除可透過手機相機掃描QR Code連結到付款頁面，也支援第三方支付工具智能辨識的功能，消費者透過支付工具APP進行掃碼後，將自動導到該支付工具的結帳頁面，無須再選擇要結帳的支付通道，可減少一個付款步驟。而一碼付則因應疫情將聚合碼結合實名制，消費者於支付畫面中輸入手機號碼，在支付的同時即可完成實名制。在反掃模式中，兩者皆有提供收款APP，店家輸入預計收款的金額後，透過APP內建的收款功能，掃描消費者所出示的行動支付QR Code，即可自動辨識消費者使用的支付工具，完成交易。收款後，店家亦可透過收款APP，以文字或語音通知的方式，了解費用入帳的情形。例如高鉅科技的一碼付APP，提供語音播報的收款金額通知，店家不需查看消費者或自己的手機，即可知道消費者用什麼付款工具、支付多少金額。店家可透過APP或網頁查詢帳單，一碼付則提有供該筆訂單的預計撥款日期，讓店家更加容易對帳。

圖片來源：資策會FIND整理(2021)
圖 5、聚合支付服務情境

【產業議題與挑戰】

結語：傳統市場導入行動支付的挑戰

傳統市場攤商導入行動支付，可有效降低現金交易接觸，並提升傳統市場的數位能力，以便未來接軌行動智慧應用方案，然而在數位升級的同時，也須持續關注以下挑戰：

• 店家端：導入微科技的學習成本與陣痛期，除提供方案優惠與促銷活動外，如何提升店家的持續使用率？
• 解決方案端：除支付手續費收入，可開發哪些微創新應用，以創造新商機？
• 消費者端：如何為消費者打造非接觸的安心購物環境，並提升消費者對行動支付的使用意願與黏著度？

【參考資料】

• 中小企業行動智慧應用計畫-相關業者訪談
• MIC(2021)。2020年下半年行動支付消費者調查。擷取自：https://mic.iii.org.tw/news.aspx?id=593
• 經濟部中區辦公室(2019)，全國各縣市公民有傳統市場、列管攤集場（區）統計表，擷取自：https://www.cto.moea.gov.tw/upload/statistics_upload/%E5%85%A8%E5%9C%8B%E5%85%AC%E6%B0%91%E7%87%9F%E5%82%B3%E7%B5%B1%E9%9B%B6%E5%94%AE%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%8F%8A%E6%94%A4%E8%B2%A9%E9%9B%86%E4%B8%AD%E5%A0%B4%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%A1%A8.pdf
• 行政院主計總處(2019)，107年攤販經營概況調查統計結果。擷取自：https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=44254&ctNode=5624&mp=1
• 謝明瑞(2020)，謝明瑞觀點：傳統市場適合使用電子支付嗎。擷取自：https://www.storm.mg/article/2819609?mode=whole
• 高敬原(2019)，數位時代，支付界的掃碼行家，永豐QR Pay如何攻占台北9成公有傳統市場，擷取自：https://www.bnext.com.tw/article/56108/bank-sinopac-qrcode-payment
• 高鉅科技(2021)，救星來了！第四方支付幫你把金流管理化繁為簡，擷取自：https://www.mypay.com.tw/main_article7.html